داستان فیلم درباره یک جوان ارمنی به نام "میکائیل" که رویای تحصیل در رشته پزشکی را دارد. زمانی که وی برای تحصیل به قسطنطنیه می رود با دختری زیبا به نام "آنا" آشنا شده و عاشق او میشود. اما در این میان آنا با یک عکاس و روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی به نام "کریس مایرز" که برای ثبت اولین نسل‌کشی قرن بیستم، به ترکیه فرستاده شده، آشنا می شود و بدین ترتیب در بحبوحه جنگ، یک مثلث عشقی میان این سه نفر شکل گرفته و ...

ايرلند دهه ي ۱۹۶۰. جبهه ي آزادي بخش ايرلند (IRA) در يک نوشگاه در گيلفورد بمب گذاري مي کند. اما چهار جواني که به جرم اين بمب گذاري دستگير و محکوم مي شوند، در واقع گناهکار نيستند...